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2019年中国危废处理行业市场分析:千亿市场规模已启 市场集中度亟待进一步提高

  政府对危废非法倾倒零容忍态度

  2019年5月9日,生态环境部召开了“清废行动2019”工作会,将对长江经济带11个省,126个城市进行摸底排查,分类处置,确认整改,推进固体废物从乱推乱放到分类规范、科学处置转变,表明了政府对危废非法倾倒零容忍态度。

  随工业化进程推进,危废产量持续增长

  危险废物来源广泛而复杂,主要来源于化学工业、炼油工业、金属工业、采矿工业、机械工业、医药行业以及日常生活过程中。国内将危险废物分为46大类共479种,包括工业危险废物、医疗废物和其他社会源危险废物等。

  随着中国城镇化发展,工业化进程不断推进,危险废弃物的排放量也日益增加。此外,由于危险废弃物覆盖种类的增加,也是导致危废产量大幅增长的原因之一。

  根据2018年中国统计年鉴数据显示,2017年,全国危险废物产生量为6936.9万吨,较2016年增长29.73%。2012-2017年,危废产量年复合增长率为15%,前瞻测算2018年中国危废产量在8400万吨左右。

2012-2018年中国危险废弃物排放量统计及增长情况预测

  中国的危险废物产生量与处理能力分布不均,使缺乏危险废物处理设施的地区具备危险废物处理行业的增长机会。2017年,位于中国华东地区及西北地区的工业化地区占危险废物产生量的一大部份,占比分别达到46.70%、13.12%。

2017年中国危险废物产生量区域分布占比统计情况

  清废行动打响,危废处理市场进一步扩容

  近年来国家环境政策频出。一方面,环境监管趋严,倒逼产废企业规范危废处臵,扩大市场需求。另一方面,危废种类覆盖范围继续扩大,《国家危险废物名录(2016版)》新增117种危险废物,原分类调整为46大类别479种,与两高司法解释接轨,对危险废物实施精细化管理。

  2019年5月9日,生态环境部召开了“清废行动2019”工作会,将对长江经济带11个省,126个城市进行摸底排查,分类处置,确认整改,推进固体废物从乱推乱放到分类规范、科学处置转变,表明了政府对危废非法倾倒零容忍态度。

  近年来,中国危废处置量快速增长,根据中国统计年鉴数据显示,2017年,我国危废处置量增长至2551.56万吨,创历史新高。2012-2017年中国危废处置量年复合增长率达到29.5%,2018年危险废弃物处置量在2900万吨左右。

2012-2018年中国危废处置量统计及增长情况预测

  根据危废处理行业处置均价(4000元/吨)测算,2017年我国,中国危废处理行业市场规模在1020.6亿元左右,2018年危废处理市场规模在1176亿元左右。

2012-2018年中国危废处理行业市场规模统计及增长情况

  中国危废处理市场集中度仍相对较低

  目前国内危废市场的参与者众多,随着危废处理“量价齐增”的情况延续,从传统危废处理企业东江环保、光大绿色环保、高能环境,到全产业链拓展的大型环保公司东方园林、北控水务,再到资金实力雄厚的新兴力量海螺创业、雅居乐,均在危废行业持续开疆拓土。但是危废处理市场集中度仍相对较低,根据E20 环境平台的统计,2018年危废处理企业总产能仅占全国总产能7.2%,仍有大量的危废处理产能需要企业自行消化,或被小型企业所瓜分。

2018年中国危废处理企业处理能力TOP10统计情况

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